本文摘要：2020年农历春节前，美国市场谣传谷歌意欲2500亿美元并购Salesforce；春节过后，2020年2月25日，Salesforce公布了2020财年第四财季以及仅有财年的财报，同时宣告牵头CEO Keith Block辞职。

2020年农历春节前，美国市场谣传谷歌意欲2500亿美元并购Salesforce；春节过后，2020年2月25日，Salesforce公布了2020财年第四财季以及仅有财年的财报，同时宣告牵头CEO Keith Block辞职。自Keith Block于2013年重新加入Salesforce，Salesforce营收从2013年的40亿美元攀升到2019年的171亿多美金，而Keith Block卸任也许是为谷歌并购铺路。一旦谷歌并购顺利，这将伴随着全球将转入云计算的下一个阶段：PaaS与数字中台大时代。

自2006年开始的全球云计算浪潮，早已已完成了第一阶段IaaS市场的竞争，PaaS将沦为未来十年云计算产业竞争的焦点。作为全球PaaS及SaaS的鼻祖，Salesforces于2007年发售了全球首个PaaS平台Force.com，并在此平台上发售了CRM SaaS等企业云软件。

摩根士丹利曾在2018年预计代表了IaaS模式的AWS市值2700亿美元，Salesforce的2500亿美元估值解释PaaS和SaaS作为后起之秀早已积蓄了充足的势能。在中国市场，与PaaS平台比较不应的，是于2019年很快蓬勃发展的数字中台。与美国云市场的SMB公共云模式主导有所不同，中国云市场以大型企业私有云为主导模式。

数字中台作为一种既适合于私有云部署也具备公共云模式的新型PaaS模式，同时顺应了中国大型集团企业主导的的组织架构模式，是由中国市场产卵出有的PaaS落地形态，也将打开中国的新PaaS大时代。在PaaS和数字中台之上，每一家企业最后都将沦为软件和科技企业。

群雄逐鹿PaaS市场 什么是PaaS？整个云计算服务作为企业IT服务的新模式，英国FCA金融不道德监管局在2016年曾公布一个金融机构将IT系统外包给云服务商或第三方IT服务商的指南（改版于2019年9月），该指南认为：“云计算”作为一种普遍的称谓，有所不同公司有有所不同的说明。FCA指出“云计算”还包括了一系列的IT服务，这些有所不同类型的IT服务通过互联网向用户交付给，类型牵涉到到IaaS、PaaS、SaaS、私有云、公共云和混合云等。所谓PaaS平台即服务，一般来说的解读是把SaaS应用于的研发和运营环境作为一种服务获取给开发者和企业的模式。

比起于比较标准化的IaaS（主要由服务器、存储和网络等硬件构成），PaaS为显软件服务层，主要牵涉到到数据服务、消息与通讯、内存等传统本地IT模式下中间件的云服务化。传统本地IT模式下的中间件与操作系统和数据库并称作三大传统系统级软件，并且是其中最不标准化的系统级软件，因此PaaS平台毫无疑问也面对着多样化的竞争。

2006年AWS公布了S3公共云服务，自此冲破了全球公共云IaaS市场的序幕。IaaS作为企业数据中心外包的沿袭，相等于把数据中心资产移转给第三方服务商，同时第三方服务商也大规模修建自己的数据中心再行将数据中心基础设施服务租用企业用于。到2019年，全球IaaS公共云市场早已只只剩AWS、Google、微软公司、阿里云、Oracle和IBM等几大主流玩家以及区域性的玩家，私有云IaaS技术则只只剩VMware、Nutanix和OpenStack等几种。相对于由服务器、存储和网络等所构成的比较标准化的IaaS市场和技术，PaaS则是一个百花齐放的市场和技术领域。

Gartner对PaaS的定义是：PaaS是将应用于基础设施（中间件）能力通过云服务方式对外交付给。Gartner跟踪多种PaaS技术（xPaaS），还包括aPaaS（application PaaS即面向应用于研发的平台即服务）、iPaaS（integration PaaS即面向基础设施统合的平台即服务）、apimPaaS（API management PaaS即API管理平台即服务）、fPaaS（function PaaS即函数平台即服务）、baPaaS（business analytics PaaS即业务分析平台即服务）、IoT PaaS（物联网平台即服务）、dbPaaS（database PaaS即数据库平台即服务）等。在Gartner的2019年4月iPaaS供应商魔力象限中仅存在16家供应商，还包括：领导者象限的informatica、Dell Boomi、Oracle、微软公司、Mulesoft等8家；企图心者象限的IBM、SAP、Software AG等3家等。而Gartner在2017年到2019年的PaaS技术抹黑曲线中所跟踪的各种PaaS，每年都在30种上下，例如2019年的AI PaaS、dxPaaS（Digital Experience PaaS）、Blockchain PaaS、RPA PaaS等，甚至在2017年的曲线中还出有了PaaS in China。

从Gartner每年跟踪的多达30余种的PaaS技术来看，由此可知PaaS是一种简单和多样化的应用软件研发平台，而如果作为公共云服务部署的话，公共云服务商并会在所有数据中心都部署所有的PaaS技术，而是根据当地用户的主要市场需求有选择性的展开部署，适当的创业公司也可选择一到两种PaaS，例如中国的云通信PaaS技术创业公司融云、环信等以及美国的云通信公司Twilio。每一种PaaS技术都非常简单，而云数据中心每减少一种PaaS技术，就不会提高整个数据中心软件堆栈的技术复杂度和多数据中心区域管理的复杂度。由于PaaS技术的高度分散化，也造成整个PaaS市场发展缓慢，虽然“群雄逐鹿”但碎片化局面仍然不存在，所以需要把多种PaaS技术汇集于一个平台的Salesforce大自然就能获得企业客户的接纳。虽然Google、IBM、微软公司等公司的主要强项在PaaS层，由于微软公司极力投放IaaS数据中心建设而为先前发展PaaS业务奠定了基础，Google虽然早期发售了GCP PaaS平台，但由于在IaaS的投放并不极力而被迫考虑到收购Salesforce，IBM则探讨于私有云和混合云领域，2019年底发售了Cloud Paks即是可以多处部署的PaaS软件。

另外，VMware在2020年初已完成了对Pivotal的并购，从而由私有云IaaS软件向下发展私有云PaaS软件业务。尽管全球PaaS技术和供应商呈圆形碎片化态势，但整体PaaS市场仍呈圆形高速发展趋势：根据Gartner的统计资料和预测，全球公共云IaaS市场规模从2018年到2022年分别是324亿美元、403亿美元、500亿美元、613亿美元和741亿美元,相比之下全球公共云PaaS市场规模从2018年到2022年分别是264亿美元、322亿美元、397亿美元、483亿美元和580亿美元，而全球公共云SaaS市场规模从2018年到2022年分别是857亿美元、995亿美元、1160亿美元、1330亿美元和1511亿美元。毫无疑问，体量规模极大的SaaS软件市场，正在夹住PaaS市场的更进一步快速增长。

数字中台：New PaaS in China 在Gartner 2017年的PaaS技术抹黑曲线中曾一段时间经常出现过“PaaS in China”，当时在中国市场曾经常出现过一波Docker PaaS的创业潮，但这波创业潮迅速就平息了，主要原因是全然的PaaS技术很难盈利，尤其是公共云形式的PaaS技术。以Salesforce为事例，2007年到2017年维持了长年超低净利润甚至是亏损的状态，营收从2007年的7亿多美元快速增长到2017年的100多亿美元，整体到2018年才有了较好的展现出。Salesforce也不是回头的纯PaaS技术路径，而是由SaaS业务夹住的PaaS平台。2000年，Salesforce发售了第一款SaaS CRM产品，2004年上市沦为一家10亿美金公司，2005年发售了面向第三方开发者的AppExchange、2007年发售了Force.com，自此踏上了PaaS大平台的道路。

2018年，Salesforce再一构建大幅度盈利，其主要产品和商业模式就是以CRM SaaS云为主要营收来源、以PaaS平台云为主要技术承托，不过平台云的营收从2016年开始急剧下降，2019年更加大幅度从前一年的28.54亿美元升到44.73亿美元。Salesforce早期以中小企业客户居多，回头的是标准化的产品和服务；后期以大企业客户居多，大量自定义化市场需求造成了PaaS及生态研发伙伴的重要性。与Salesforce的公共云服务路线有所不同，中国的PaaS市场很难经常出现公共云PaaS的独角兽，主要是公共云的主流客户为互联网公司，大型互联网公司偏向于自建云服务，中小互联网公司则向大型互联网公司出租云服务，而BAT等互联网公司都获取IaaS+PaaS技术，后来的华为云、紫光云、金山云、网易云等也获取非常丰富的IaaS+PaaS公共云服务，这就造成显技术型PaaS创业公司很难独立国家存活。互联网公司是中国云市场的第一波主导客户群，而第二波主导客户群就是中大型企业及企业集团。

实质上，在中国经济结构中，国有企业是主体，尤其是大型央企的行业龙头地位大大稳固。2020年1月的数据表明，2019年1-11月，央企总计构建营业收入32.2万亿元，同比快速增长5.3%；总计构建利润2.1万亿元，同比快速增长7.7%；而同期国有企业总收入55.7万亿、利润3.2万亿，央企分别占到了58%和66%。

而央企数量更进一步统合至96家，央企统合大体构成了战略性重组、产业链上下游统合、专业化统合3种重组方式。毫无疑问，大型国有企业、央企和民营企业是中国商业经济的主力，也是互联网版块之外仅次于的“蛋糕”。

对于这样一个可观的市场而言，私有云居多、公共云辅是必定的格局。而这个市场的企业相对于互联网公司来说，无论是技术能力还是自学能力都有极大的差距，因此他们更为必须对底层技术的抽象化和PCB、对上层用户友好关系和易懂的技术方案，而不是像互联网公司那样必要用于底层技术，这就产生了所谓的数字中台，也可以称作New PaaS in China。数字中台的概念可以说道是中国特有的现象，在欧美国家等公共云市场主要是PaaS平台而没“中台”之说道。在中国，“中台”的概念源于阿里巴巴自身的数字化转型。

阿里自2008年开始了“大中台、小前台”数字化转型，从2009年开始建设分享服务中心，切断淘宝、天猫、1688等三套前期建设的“烟囱”式电商系统，从分享业务、分享数据和分享技术平台等层面，对整个阿里IT体系展开了变革。略为进行来看，2003年，阿里正式成立了淘宝事业部；2008年，又正式成立了B2C模式的天猫（最初叫淘宝商城）；再加1999所正式成立的1688，阿里在2008年的时候一共有三套“烟囱”式IT系统。

天猫虽然名门于淘宝，但与淘宝是两套几乎独立国家的业务体系和IT系统，两套电商平台都包括了商品、交易、评价、缴纳、物流等功能。2009年，阿里正式成立了分享事业部，主要把各套电商系统共用的模块溶解到一个分享服务层，2010年的聚划算就是在这个分享服务层之上仅有用1个多月时间就顺利上线。

今天，阿里前端的淘宝、天猫、聚划算等几十个业务前端单元，都是建构在分享业务事业部的“分享业务”单元之上，在“分享业务”单元的下面是阿里云技术平台；阿里集团前端业务的所有公共和标准化业务都溶解到“分享业务”单元，还包括了用户中心、商品中心、交易中心、评价中心等十几个中心。“分享业务事业部”也是“大中台”的明确的组织实践中反映。阿里数字中台的技术层经过阿里云对外输入就是阿里云中间件产品EDAS PaaS平台。

阿里云中间件产品始自2007年底淘宝架构2.0到3.0的变迁过程中，当时推展了淘宝网从集中式的Java应用于南北了分布式Java应用于，涵括了消息中间件、服务框架、数据层、应用服务器和大规模分布式稳定性平台等，后来的EDAS企业级分布式应用服务框架、MQ消息队列、DRDS分布式数据库等即以此为基础发展一起的。EDAS PaaS平台具备一站式应用于生命周期管理能力和分布式服务的运维管控功能，合适较慢建构大规模分布式互联网应用于，可以在十几分钟内较慢搭起出有适应环境业务市场需求的运营环境。

无论是EDAS还是阿里内部的分享服务模块，对于传统企业来说依然十分复杂。于是，在2016年的时候，一家中国的创业公司云徙科技正式成立了，作为阿里中台模式和技术对外输入的合作伙伴，开始探寻如何为企业批量化拷贝阿里中台。

从2016年到2019年，云徙科技在EDAS私有化的基础上，对EDAS技术展开了产品化以及发售了面向零售、地产和汽车等行业的业务中台产品。2019年9月，云徙科技发售了数字中台3.0版本，包括业务中台和数据中台双中台，双中台之下是云原生研发管理平台，通过零代码和较低代码方式协助企业开发者更佳地展开软件开发。所谓业务中台，即在PaaS技术层之上，针对行业特色萃取标准化分享型业务模块，例如面向零售行业的会员、交易、评价、缴纳、物流等；而数据中台则把数据服务分开抽象化出来，因为会员、交易、评价、缴纳、物流等分享业务模块都牵涉到到数据服务，对这些分享数据的分析也反过来影响到分享业务模块的优化和运营，因此数据中台是分开的一个抽象化层。

在业务中台和数据中台之下，就是不具备DevOps、微服务等软件开发和运维能力的PaaS技术层。与Salesforce的发展路径类似于，数字中台作为企业私有PaaS平台，某种程度必须前端SaaS软件业务营收的“孕育”。尤其是对于大型企业来说，会为了纯粹的技术市场需求而建设数字中台，因为似乎数字中台必须对企业整个的IT架构展开“大手术”，因此必须寻找一条既需要利用、融合和相连企业有数技术投资，同时又能承托新的多样化前端互联网APP研发市场需求的道路。2019年9月，云徙科技出版发行了《中台战略——中台建设与数字商业》一书，详尽总结了中台建设方法论，明确提出新的应用于更换原有应用于、改建原有应用于与中台接入、必要建设新中台三条路径。

当然，更加最重要的就是以新的企业SaaS应用于作为切入口，在为企业带给新的营收的同时，再行用营收“反哺”数字中台的建设，而这个新的企业SaaS应用于就是数字营销。类似于Salesforce以CRM SaaS为主要营收来源，反过来夹住Force.com这样的PaaS平台建设，云徙科技也回头了“数字营销+数字中台”的产品和商业模式。数字营销与CRM虽然是两个有所不同的名词，但在产业互联网领域只不过代表了类似于的功能，例如都包括营销、销售、服务和商业等功能。

实质上在2019年，百度发售CRM开放平台“爱番番”、腾讯投资销售不易等，都是希望由数字营销和CRM紧贴企业级市场，解决问题企业在数字经济时代创意营收的痛点。通过数字营销夹住企业创收，通过数字营销推展企业数字中台建设，再借由数字中台的建设契机对企业原先IT系统展开优化与统合，这是一条稳健的中国企业PaaS路径。当然，无论是PaaS还是数字中台，其目的都是让传统企业不具备云计算模式下的大规模软件开发和运维能力，从而转型沦为软件和科技企业。

PaaS还是数字中台的建设，相等于传统企业数字化转型的深水区。而对于绝大多数都不是软件和科技业务名门的传统企业来说，上PaaS或数字中台都是脱胎换骨的改建，这某种程度是上一个技术项目，堪称对整个企业的组织和文化的再生。因此，对于脱胎换骨的“大手术”来说，必需抱着有“罗马不是一天竣工”的冷静和决意。

而PaaS或数字中台公司，必需抱持与传统企业长跑的思想打算，而市场也要给与创意以更高的宽容度。好消息是，以中国市场，以云徙科技和阿里云为代表的数字中台供应商，早已走到数字中台“从0到1”的阶段。2019年10月，云徙科技启动了“从1到N”的中台规模化应用于阶段，发售了“灯塔计划”，安然纳米、碧桂园、华人运通、恒大集团、winshare文轩出版传媒、三生（中国）身体健康产业、天友乳业、正荣地产、俊放集团、中国铁建等一批企业重新加入到了云徙科技的数字中台“灯塔计划”，自此云徙科技早已累积了60余家行业头部客户，主要产于在消费品、地产、汽车、传销、3C渠道等行业领域，闯过了数字中台的“鸿沟期”。

2019年底，艾瑞咨询发售了首份《中国数字中台行业研究报告2019》，报告指出数字中台是坐落于SaaS和PaaS之间的“中间层”，中国数字中台市场在2019-2022年间维持72.1%的填充年均增长率，2022年将超过179.4亿元，未来将茁壮为千亿级别市场。而在艾瑞咨询所获取的中国数字中台产业图谱中，业务中台供应商有云徙科技、用友、明略科技、金蝶等，数据中台供应商有数梦工场、同盾科技、Talkingdata、国云数据等。

有所不同的中台供应商对有所不同的行业有各自的优势，金融、生产、零售、地产、医疗、教育等各个行业都未来将会培育自己的Salesforce。当前，云徙科技相结合阿里云，覆盖面积零售、地产和汽车等三大行业，早已不具备排在中国数字中台市场的优势。云原生：PaaS平台的新软件架构转入2020年，不论是国际上的公共云PaaS市场还是国内以数字中台为代表的私有云PaaS市场，都将转入新一轮较慢增长期，而其背后的主要原因在于云原生软件的工业标准化。

所谓云原生软件，即在IaaS和PaaS云化硬件及中间件等新型企业IT基础设施之上，研发的新型SaaS软件。作为一种新的软件开发、交付给及运维模式，此前云原生软件仍然缺少业界普遍认为的标准架构，直到2019年“Kubernetes+Docker容器”一统云原生软件“底座”。众所周知，Kubernetes可以看沦为iPaaS，也就是向上屏蔽了底层各种IaaS甚至是传统企业硬件基础设施，可以让Docker容器无缝运营在各种公共云、私有云、混合云及企业IT环境中。在整个2019年，Kubernetes可以说道是大冷，更是IBM的340亿美元并购红帽以及VMware大约40亿美元并购Pivotal而把Kubernetes推上了2019年全球云计算市场的“流量”高峰。

在2019年，不仅Kubernetes的源代码早已平稳成熟期，红帽OpenShift、Pivotal PKS、IBM Private Cloud等Kubernetes的私有云Linux以及各大公共云服务商发售的Kubernetes公共云服务都已成熟期。根据CNCF云原生基金会的统计资料，早已有百余种经CNCF兼容性证书的Kubernetes的Linux或公共云服务，覆盖面积了主流的技术供应商。目前，Kubernetes早已获得了意味著的云原生软件底层硬件基础设施管理平台的地位，Kubernetes被指出是各类数据中心的标准化服务引擎。

非常简单解读，就是各种IaaS、传统数据中心等都可以接入Kubernetes构成Kubernetes集群，其上可以运营Docker容器；而云原生软件则包到Docker容器中，从而可以较慢迁入或纵向拓展规模。早在2018年3月，CNCF基金会就早已宣告Kubernetes开源项目顺利“毕业”，当时就早已有不少互联网公司在生产环境中部署了Kubernetes；自“毕业”后，Kubernetes顺利转入了众多企业的生产环境中，并将持续保持强大的势头。

自Kubernetes“毕业”后，其它涉及的开源项目也相继从CNCF“毕业”，还包括：Kubernetes的监控平台Prometheus（2018.04）、服务网格代理项目Envoy（2018.11）、云原生部署DNS服务器项目CoreDNS（2019.01）、Docker容器运营时项目Containered（2019.02）、末端到端的分布式软件调用链跟踪项目Jaeger（2019.10）、云原生数据库中间件项目Vitess（2019.11）等，此外容器镜像Helm超过了V3.0版本（2019.11）、无服务器计算出来项目CloudEvents超过了V1.0版本（2019.10），以及公布了云原生网络功能测试检验计划CFN（2019.02）和云原生应用于交付给尤其工作组（2019.09）。转入2020年，环绕Kubernetes的开源技术生态早已相继成熟期，CNCF也将服务对象群体从基础架构研发和运维人员，向下扩展到应用于研发（AppDev）、运维（Ops）和测试人员，以及最上层的应用于开发人员。

云原生应用于交付给尤其工作组则专心于应用于研发（AppDev）、运维（Ops）和测试人员，牵涉到到的开源项目还包括Brigade、Buildpacks、CloudEvents、Flux、Helm和Kubernetes等。总体来看，环绕云原生架构的云原生应用软件工程化体系早已超过一定的成熟阶段，经常出现面向未来软件的主流架构——云原生。企业可以规划从IaaS到PaaS（数字中台）再行到SaaS一整套的新型数字基础设施，而Kubernetes则在有所不同的IaaS和数据中心之间搭建无缝的“桥梁”，让基于容器的云原生SaaS应用于以及各种PaaS技术都运营在其上。

例如云徙科技的云原生研发平台i-DP就基于Kubernetes，统合灵活理念、DevOps工具链等，构建科学知识管理、灵活管理、应用于管理、研发流水线、部署流水线、测试管理等工具集，从而加快企业云原生软件开发和数字化转型。未来发展2020年及之后的十年，正如阿里研究院安筱鹏博士在近期所传达的观点，未来十年是新型数字基础设施“加装”期，企业将修复商业基础设施。而这个新型商业基础设施，把原先的基于计算出来存储的资源大大迁入到云平台上，将原先孤立无援的、集中的、有所不同互联互通的业务系统刺穿，新的建构在云计算及中台体系上，还包括数据中台、业务中台、IOT中台以及各种各样SaaS简化的应用软件，从而构成面向角色、面向场景、号召市场需求的解决方案。

而在未来十年的新型数字基础设施“加装”期间，在以数据中台为代表的中国PaaS市场中，未来将会走进自己的Salesforce，甚至是具备世界影响力的企业软件技术供应商。

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